可转债的发行流程 可转债发行流程 中介尽职调查

可转债的发行流程 可转债发行流程 中介尽职调查

1.可转债发行申请

1)发行人及保荐机构、主承销商应公布《可转债获准公告》,提交发行计划与方案。

2.负面清单

（1）近24个月财务文件虚假记载等违法违规情况。

（2）已公开发行的公司债等问题。

3.发行总额及票面金额

本次发行总额40000万元，每张面值为100元。

4.非上市公司可转债发行流程

1.决策阶段：董事会通过发行决议确定总额、期限、利率等关键条款。

2.承销机构选择：选择证券公司作为承销商或通过私募方式。

5.外资企业发行可转债

参照H股增发，审批流程较为复杂。

6.监管要求

关于网下投资者参与可转债申购金额等监管要求。

7.风险控制与研究

对可转债的风险及控制进行研究，充分了解行业和市场条件。

8.特定对象发行证券

上市公司向特定对象发行股票或可转债需符合法律规定并经交易所审核。

9.长期持有策略

成功案例中投资者采用长期持有策略。

通过以上内容的梳理，可转债的发行流程及中介尽职调查在投资决策中扮演着重要角色，投资者需对公司、行业和市场进行充分研究，做出明智的决策。