靖远转债历史行情 靖远转债发行规模

靖远转债历史行情 靖远转债发行规模

1.1 2020年5月开始发行计划

靖远煤电于2020年5月开始公开发行可转债券，计划发行总额不超过28亿元人民币。资金将用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用项目一期。

2.1 靖远转债评级AA+

靖远转债评级为AA+，发行规模为28亿，与淮矿转债相当。大股东未全额参与配售，仅配售了一半左右。

3.1 初始转股价格与股价比较

靖远煤电本次发行可转债的初始转股价格为3.33元/股，而在2021年1月22日上市首日，股价为2.82元，导致转股价值较面值折价15.3%。

4.1 转股期及转股价格变动

靖远转债的转股期为2021年6月16日至2026年12月9日，转股价格调整为3.13元/股。这是由于公司实施了2020年度权益分派方案的影响。

5.1 靖远转债发行情况

靖远转债发行规模为28亿，转股价值约为91.89元，预估上市价在114元上下。申购代码为070552，认购代码为080552。

6.1 靖远转债的股价及转股价值

在靖远转债发行之前，股价为3.08元，转股价值为3.33元，转股价值约为92.49元，而纯债价值为89.62元。

本次发行后，投资者在转股期内转股可能摊薄公司的每股收益和净资产收益率，公司需谨慎处理转股问题。