投资理财行业好做吗 投资理财行业好做吗知乎

投资理财行业好做吗 投资理财行业好做吗知乎

1.1 遵循投资哲学

张磊认为，最好的投资是那种不需要退出的投资。他的投资哲学源于***，包括“守正用奇”、“弱水三千，但取一瓢”和“桃李不言，下自成蹊”。

2.1 客户至上

在投资理财行业，最重要的是始终将客户利益放在第一位。只有真正为客户着想，才能建立长期稳定的客户关系。

3.1 转行建议

银行客户经理辞职后，可以考虑转行做房地产中介或企业公关等工作。这些工作需要良好的沟通和交流能力，与银行客户经理的工作经验相通。

4.1 背景优势

如果要从事经纪业务条线下的工作，最好具备本科学历，拥有海龟、官二代或富二代的背景，这样对于财富管理或项目承揽等工作会有更快的业绩表现。

5.1 旅游顾问行业概况

旅游地产顾问是一个新兴行业，在***逐渐兴起。销售人员通常被归类为旅游顾问，负责为客户提供旅游产品和服务。

6.1 年龄不是唯一决定因素

年龄的起点并不决定工作表现的好坏，30岁改行从事证券行业仍然有很好的前途。勤奋努力是决定工作成绩的关键。

7.1 业务模式对比

银行的核心业务是存款贷款利差，而信托公司是专业的财富管理公司，***完成每笔投资业务的尽职调查，可谓是“专业化”的财务管理服务提供者。

8.1 新榜的多元化发展

新榜不再仅仅是公众号榜单，还拓展到微博、短视频、小程序等领域，并提供培训、广告资源对接、知识付费等服务，展现出多元化的发展方向。

9.1 适合人群与考试内容

CFP认证适合银行、证券、保险、基金等金融从业人员，考试内容包括培训、专业考试和职业道德等方面的内容，是全方位理财规划顾问的必备证书。