理财规划师考试哪几科 理财规划师资格考试内容

2024-07-01 19:00:02 59 0

理财规划师考试哪几科 理财规划师资格考试内容

1. 第一科:《理财规划基础》&《家庭财务规划

1.1 考试

根据2021年04月22日13:52的信息,这一科目包括60道单选题和40道多选题,每题1分,共100分。

1.2 考试内容

这科目主要涉及理财规划的基础知识和家庭财务规划的相关内容,考生需要掌握财务管理、基金、股票等方面的知识。

2. 第二科:《风险管理与保险规划

2.1 考试

根据2021年04月22日13:52的信息,这一科目也包括60道单选题和40道多选题,每题1分,共100分。

2.2 考试内容

这科目主要考察考生对风险管理和保险规划的理解能力,包括保险产品、保险理论等内容。

3. 第三科:《投资规划

3.1 考试

根据2021年04月22日13:52的信息,这一科目包括50道不定项选择题。

3.2 考试内容

这一科目主要包括投资理论、投资工具、投资策略等内容,考生需要具备一定的投资知识和分析能力。

4. 理财规划师考试级别与科目

4.1 三级

一科目:《理财规划基础》&《家庭财务规划》

4.2 二级

三科目:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

4.3 一级

四科目:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

5. 考试内容涵盖的内容广泛

5.1 专业技能

考生需要掌握财务安全和财务自由目标在各个具体规划中的体现,包括现金规划、消费支出规划、教育规划等,共8个方面。

5.2 职业道德

考试内容还包括职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析)等方面,考验考生的综合素养。

理财规划师考试内容涵盖了广泛的财务领域知识,考生需要系统学习,掌握各科目的重点内容,才能顺利通过考试取得相应的资格证书。

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